Bufab förvärvar VITAL – en ledande distributör av Cparts i Italien

VITAL S.p.A. är en distributör av C-parts med huvudkontor i Milano, Italien, med ytterligare två filialkontor. Företaget har varit familjeägt sedan det startades 1975, och drivs idag av grundarnas söner som kommer att fortsätta leda verksamheten. Kunderna finns främst i Italien och kundbasen är väldiversifierad inom branscher som el, maskin, järnväg och bygg.

VITAL har under de senaste åren haft en stark tillväxt och lönsamhet. De har 57 anställda och hade under 2023 en nettoomsättning på 48 miljoner euro, med en rörelsemarginal över Bufabs lönsamhetsmål för 2026.

Köpeskillingen som betalas idag vid avslutandet av transaktionen uppgår till 31,9 miljoner euro på en kontant- och skuldfri basis. Utöver detta kommer en villkorad tilläggsköpeskilling på cirka 11 miljoner euro att betalas i två delbetalningar 2025 och 2026. Slutligen kan en prestationsbaserad tilläggsbetalning (earn-out) på maximalt 11,2 miljoner euro ske 2025, 2026, 2027 och 2028, baserat på ett förbättrat rörelseresultat. Förvärvet kommer att finansieras av Bufabs befintliga kreditfacilitet.

"Jag är väldigt glad att få presentera detta förvärv, eftersom vi ser VITAL som en stor möjlighet att bygga upp vår närvaro i Italien och öka vår servicenivå till våra nuvarande kunder. VITAL är en språngbräda av lämplig storlek med ett gott rykte som i framtiden kan användas som en plattform för tilläggsförvärv och driva marknadskonsolidering på en starkt fragmenterad marknad. Vidare ser vi att Bufab och VITAL kompletterar varandra väl och vi kommer att fördjupa vår närvaro i Italien genom att lära av VITAL-teamet med stor och lång erfarenhet i regionen.”, säger Erik Lundén, VD och Koncernchef för Bufab.

"Under de senaste två åren har vi lärt känna Bufab mycket väl och är glada över att ha hittat en partner som passar oss perfekt. Den här försäljnigen kommer vid ett bra tillfälle för VITALs vidare utveckling och kommer göra det möjligt för oss att accelerera vår tillväxtresa, säger de tidigare ägarna Daniele Pesce, Stefano Pesce och Luca Bernasconi. Vi är glada att vi, de tidigare ägarna, kommer att fortsätta att leda verksamheten och tillsammans med hela VITAL-familjen ser vi fram emot samarbetet med Bufab.”

Förvärvet genomfördes idag och kommer att redovisas inom Bufabs region Europe West och kommer medföra transaktionskostnader på omkring 8 miljoner kronor i fjärde kvartalet 2024.

Denna information är sådan information som Bufab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-11-26 11:11 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Lundén
VD och koncernchef
+46 370 69 69 00
erik.lunden@bufab.com

Pär Ihrskog
CFO
+46 370 69 69 00
par.ihrskog@bufab.com

Om Bufab
Bufab, är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring, hållbarhet och logistik av C-Parts. Bufab startades 1977 i Småland och är en internationell koncern som idag består av mer än 50 bolag. Koncernen har 1 700 anställda i cirka 28 länder och årsomsättningen uppgick 2023 till 8,7 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. För mer information se www.bufabgroup.com